Assessor de investimento: tudo sobre a profissão

Q: O que faz um Assessor de investimento?

O assessor de investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria financeira e sugestões de investimentos para pessoas físicas ou jurídicas. Seu papel é analisar o perfil de investidor, levando em conta o apetite ao risco, os objetivos financeiros e o horizonte de investimento, para recomendar as melhores opções de ativos no mercado financeiro. Além de sugerir produtos financeiros, o assessor também monitora o desempenho dos investimentos, fornece relatórios periódicos e realiza ajustes na carteira de acordo com as mudanças no mercado ou nas necessidades do cliente. + Encontre bolsas para o curso de Gestão Financeira

Aquele que presta assessoria a clientes que desejam investir.

Seu objetivo é ampliar o patrimônio por meio de ativos do mercado.

Ver bolsas de até 90% Assessor de investimento

Por que ser um Assessor de investimento?

Panorama no estado de:

Fonte: MTE, Ministério do Trabalho e Educação.

O mercado não apresenta crescimento nos últimos anos

Sobre a profissão

O que faz um Assessor de investimento?

O assessor de investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria financeira e sugestões de investimentos para pessoas físicas ou jurídicas.

Seu papel é analisar o perfil de investidor, levando em conta o apetite ao risco, os objetivos financeiros e o horizonte de investimento, para recomendar as melhores opções de ativos no mercado financeiro.

Além de sugerir produtos financeiros, o assessor também monitora o desempenho dos investimentos, fornece relatórios periódicos e realiza ajustes na carteira de acordo com as mudanças no mercado ou nas necessidades do cliente.

+ Encontre bolsas para o curso de Gestão Financeira

Como atua um Assessor de investimento?

O assessor de investimentos presta consultoria a clientes que buscam expandir o patrimônio por meio de ativos no mercado financeiro.

Em sua rotina, ele analisa o perfil e os objetivos financeiros de seus clientes, propondo soluções personalizadas de acordo com essas variáveis.

Ele também é responsável por construir e ajustar carteiras de investimentos, com base na estratégia definida, e acompanhar o desempenho dos ativos recomendados.

O assessor promove, ainda, a educação financeira, explicando conceitos, estratégias e ajudando seus clientes a entenderem melhor os mercados financeiros.

Onde atua um Assessor de investimento?

O assessor de investimentos pode atuar em instituições financeiras, tais como:

Bancos de investimento;
Corretoras de valores;
Consultorias financeiras;
Family offices (escritórios de gestão de patrimônio de famílias);
Gestoras de fundos;
Plataformas de investimentos.

Além disso, pode trabalhar de forma independente ou em parceria com outras áreas da instituição, oferecendo consultoria para pessoas físicas ou jurídicas.

Oportunidades para se tornar Assessor de investimento

Mostrando 0 em "São Paulo, SP"

Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.

Como se tornar um Assessor de investimento?

Para se tornar assessor de investimentos, é necessário ter formação superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins. Além disso, é exigido o registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio da certificação CPA-20 ou outras certificações reconhecidas pelo mercado financeiro, como a Ancord.

O profissional também precisa investir em habilidades como análise de mercado, capacidade de comunicação clara e objetiva, e entendimento profundo de produtos financeiros e suas características.